第644章 完成定增，经济刺激计划

　　回到办公室，萧白看到桌上放着两份快报。一份是时代科技集团投融资部报上来的，另一份是盈盛投资报上来的。

　　萧白拿起来看了看，最近一段时间的A股跌幅很大。上证指数最低已经打到1800点附近，距离最高点6000多点，已经跌去了4000多点。

　　恒生指数也跌破了20000点，打到了18000点附近。虽然跌幅巨大，但比起A股来说，还是要强一些的。

　　一直维持强势的美股，趋势也开始掉头向下。以AMZN为例，其股价从最高点91.75美元，已经最低下探到了61.02美元。

　　股市如此，实体经济也好不到哪儿去。老美的次贷危机演化成了世界金融危机，对于国内的出口已产生了重大冲击。

　　数据一个月比一个月难看，国内的有关部门终于开始放风，说国内的经济刺激计划即将出台。

　　也就是在这种形势下，时代光电股份有限公司定向增发的申请，摆到了监管部门的案头。

　　这一次的定增是在A股市场进行的，香江那边暂时不动。

　　“萧董，截止昨日，时代光电的A股收盘价是6.03元，而H股的收盘价是6.72港元，二者的价格形成了明显的倒挂。”

　　萧白询问投融资部，部长告诉他时代光电的股价跌幅巨大，而且A股和H股形成了倒挂的关系。

　　一般来说，A股的估值要高过H股。但股价倒挂也不是没有先例，因此萧白也能接受。

　　“嗯，我知道了，有什么事我再打电话。”

　　萧白随即挂了机，然后大致分析了一下这支股票的走势，说真的，其股价恐怕连5元（5港元）都保不住。

　　过了几天。

　　尤文森来找萧白。

　　“萧董，我们刚刚接到了监管部门的质询函。由于我们这次在A股市场上的定向增发对象时代科技集团，本身就是时代光电（控股）有限公司的实际控制人，同时也是上市公司的实际控制人，监管部门对于本轮定增的公平性提出了疑问。”

　　尤文森说得很清楚，主要是时代光电股份有限公司股权结构的问题，让监管部门有所疑虑。

　　时代光电股份有限公司的第一大股东是时代光电（控股）有限公司，而控股公司的实际控制人正是时代科技集团。

　　经过数轮融资，时代科技集团在时代光电（控股）有限公司的股份占比为54.41%，是公司的控股股东。

　　所以监管部门，是把控股公司和时代科技集团当做一体看待的。

　　这就牵扯到一个问题，虽然可以豁免要约，但控股股东独家包揽本轮定增，是否有违公平？

　　“嘿嘿，现在这种情况下谁还愿意真金白银掏钱出来呢？要不然我们就公开询问所有的股东，看他们是否有意赠与本轮增发？”

　　按照规则，原股东有优先参与增资扩股的权力。

　　当然萧白也可以凭借大股东的身份，把这次定增全部吃下。这不，事情还没开始进行就受到了监管部门的质询。

　　“那不是成了配股吗？依我看，咱们可以向持股数大于1%的股东征询意见，萧董，你说呢？”

　　尤文森知道萧白是在吐槽，所以就说出了自己的方案。

　　“行吧，你看着处理吧。”

　　萧白摇了摇头，示意尤文森自己决定，然后通报时代光电（控股）有限公司董事会即可。

　　等尤文森走了之后，萧白给林家栋打了一个电话，约对方到深城见一面，有些事要谈谈。

　　林家栋痛快的答应了下来，晚上两人找了个地方一起吃饭。

　　“林总，内地的监管部门对于时代光电要求比较高。如果，我把这一次的定增放到香江，你觉得如何？”

　　萧白大致能猜到林家栋可能参与了时代光电的股价炒作，不过他们三个一向配合默契，曾经购买时代光电的可转债，就是以张祎霖的名义进行的。

　　后来这部分可转债转为了时代光电7%的股权。

　　而之前蒋一帆名下的公司，进入过时代光电H股大股东的名单，萧白其实也知道这大概还是他们三个人的手笔。

　　只不过对方不说，他也乐得装糊涂。

　　反正对方也没从他这里打探过什么内幕消息，股票都是公开交易的，爱怎么炒作随便。

　　他这次找林家栋，纯粹是为了定增的事情。

　　林家栋倒也不慌，他和张祎霖、蒋一帆炒作时代光电的H股，早已清仓。而且表面上是以蒋一帆的名义，也没有任何违规的地方。

　　“萧董，定增当然没问题。但要是只向第一大股东一家发售，在香江也是很麻烦的。我觉得尤总的主意不错，可以向股份超过1%的股东定向发售，剩余部分你承诺包销就可以了。”

　　林家栋给萧白出了一个主意，在A股市场采取定增的方式，在香江市场采取向老股东配售的方式，二选一即可。

　　“嗯，林总的主意不错，我再好好考虑一下吧。”

　　吃过饭，萧白亲自把林家栋送到了关口，然后他才回了家。

　　到了这时，萧白也下定了决心。他决定在A股市场上进行定向增发，努力达到监管部门的要求，暂时不考虑去香江市场再融资。

　　翌日。

　　尤文森拿着打印好的征询意见函，来找萧白。萧白看了看，没什么问题，这份征询函只针对持股比例在1%以上的大股东，需要发出去的份数其实很少。

　　到了下午，已经开始有回应。

　　持股比例能超过1%的股东，无疑就是大机构了。目前时代光电股份有限公司的总股本为26亿股，那么1%的这道门槛就是2600万股，也不可能有中小投资者。

　　大机构的回应很干脆，拒绝参与这一次的定增。

　　目前世界的经济形势很严峻，而且液晶面板行业的弱周期还不知道会持续多久，大家对于时代光电的发展信心不足。

　　“尤总，这下就没问题了。你和尚总联系一下，让时代光电出一份报告，并附上这份征询意见函以及对方的回复，交给监管部门。”

　　萧白对于这个结果是早有预料，同时他还告诉尤文森，时代科技集团在原有锁定期的基础上，自愿再多锁定两年。

　　也就是说，时代科技集团通过定增获得的这部分时代光电的股票，5年之内不得公开转让。

　　“好的，萧董，我现在就去找尚总。”

　　尤文森又匆匆离去，因为尚连成忙着深城8.5代线（并4.5代OLED线）建设，本次定增的很多事务性工作都得靠他完成。

　　萧白等尤文森走了之后，觉得这次应该稳了。

　　事实也是如此，当监管部门拿到时代光电股份有限公司的回复，并审核了附件资料，立马通过了公司的定向增发申请。

　　接下来和承销商确立发行价格的事情，还是由尤文森负责。

　　作为时代光电的老总，尚连成在这一次定增的事情上，基本上当起了甩手掌柜。当然，这也是萧白的意思。

　　价格确立倒是比较简单，就是按照一定期限内公司股价的平均值，再打个折扣。经过计算，本次定增的价格确定在了每股5.05元，而前一天时代光电股票的收盘价才只有5.33元。

　　没过多久，时代光电A股的定向增发就成功完成。

　　本次定增向时代科技集团、以及时代光电（控股）有限公司，共发行了10亿股普通股（两家各5亿股），每股价格为5.05元，共募集资金50.5亿元。

　　定增完成之后，时代光电股份有限公司的总股本为36亿股。

　　其中时代光电（控股）有限公司的持股比例为44.44%，为公司的第一大股东。

　　时代科技集团的持股比例为13.89%，为公司的第二股东。

　　因为前两大股东的实际控制人相一致，所以合并计算持股比例为58.33%，事实上形成了控股的局面。

　　当然，未来的股份肯定还会稀释。但时代科技集团作为上市公司实际控制人的现状，是不会改变的。

　　“尚总，上市公司多了这50亿元的资金，公司运行和财务成本的压力都会减少。你就放心搞建设吧，公司一定会熬过这两年的。”

　　萧白给尚连成打气，让他好好建设深城8.5代线项目，公司的经营管理一切照旧即可。

　　随后，萧白又召开了时代光电（控股）有限公司的董事会会议。

　　控股公司的股东构成倒不算复杂，除了时代科技集团之外，还有康嘉电子和李龙斌、张祎霖等人，以及几家彩电企业。

　　几家彩电企业不参与公司的经营管理，在董事会也没什么发言权。但萧白这次召开会议的议题是增资扩股，所以每个股东都派代表出席了这次会议。

　　“各位，时代科技集团打算向控股公司注资100亿元，以便维持住咱们辛苦多年的良好局面。

　　现在大家讨论一下，是否同意本轮融资。如果都没什么意见，那么就商量一下股份占比的问题。”

　　萧白提前和大家都通过气，所以坐在下来之后就直接进入了正题。

　　李龙斌和杨学成没意见，几家彩电企业也没意见。说白了他们这些人参股时代光电的目的就是为了保证液晶面板的供应，股份的多少反而不重要。


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